Das NCIS-Team schleust Nick Torres in ein Gefängnis als Häftling ein, um an wichtige Informationen bezüglich eines geplanten Anschlags zu kommen. Es ist bekannt, dass der mutmaßliche Auftraggeber des Attentats Kostya Valkov ist. Nun muss der Undercover Agent das Vertrauen von Valkovs Sohn Yuri gewinnen, der seit kurzem inhaftiert ist und über die Pläne seines Vaters Bescheid weiß. Doch die Dinge verlaufen nicht nach Plan, und Yuri Valkov wird vor Torres Augen ermordet.
