Im Jahr 1860 sind die Vereinigten Staaten zwischen den sklavenhaltenden Nord- und Südstaaten geteilt. Nat Black, ein Sklave aus Virginia, entkommt und lernt in Pennsylvania Ben White kennen. Einige Zeit später treten sie im Bürgerkrieg in die Reihen der Union ein. Nach dem Krieg bildet sich im Süden der Ku-Klux-Klan. Im Osten kommen täglich neue Einwanderer hinzu und bilden die Nation, die wir heute kennen.
