Mordred und König Hugo sind auf die Nebeninseln zurückgekehrt. Prinzessin Aleta hingegen ist in Camelot bei Prinz Eisenherz geblieben. Im Königreich gibt es Probleme, als einige Ritter einen Aufstand gegen König Arthur planen. Sie wollen Mordred zum Thron verhelfen. Arthur will wissen, wer für die Unruhe unter seinen Rittern verantwortlich ist. Er beauftragt Eisenherz, die Quelle dieser Meinungsverschiedenheiten zu finden. Der ist beunruhigt. Aleta steht unter dem Verdacht, mit den Rebellen unter einer Decke zu stecken. Eisenherz gibt sich als Sir Lionel, ein von Arthur enttäuschter Ritter, aus. Er wird schnell in die Reihen der Abtrünnigen aufgenommen. Von Morgan und Fergus, zwei Rebellenführern, erfährt er, dass angeblich Prinzessin Aleta wichtige Dokumente zu Mordred bringen wird. Aleta jedoch beweist, auf welcher Seite sie steht. Sie verbrennt die Dokumente. Die Verschwörer fordern daraufhin von Eisenherz, die Verräterin zu töten. Doch er stellt sich auf die Seite Aletas. Tapfer kämpft er gegen die Übermacht. Fast ist er überwältigt, da erscheinen Sir Bryant und Sir Gawain. Mit ihnen zusammen schlägt Eisenherz die Verschwörer. Nun bittet Eisenherz Aleta, seine Frau zu werden. Sie verspricht eines Tages „ja“ zu sagen. Zuvor jedoch müsse sie zu ihrem Vater, um sich mit ihm zu versöhnen. Sie begibt sich an Bord des Schiffes, das sie zu den Nebelinseln bringen soll.
