Ash und seine Truppe machen auf dem Weg nach Laufwechselfeld bei einem Pokémon-Center an einem See Halt. Dort treffen sie auf Schwester Joy und einen Jungen, der ebenfalls Maxx heißt. Anfangs ist Maxx äußerst unfreundlich zu Ash und seiner Truppe und gerät mit Maxx ziemlich aneinander. Team Rocket erholt sich gerade von seiner letzten Niederlage und James will nun endlich zum entscheidenden Schlag ausholen und sich Pikachu oder ein anderes wertvolles Pokémon schnappen, um endlich ein standesgemäßes Leben führen zu können. Dabei haben er, Jessie und Mauzi ein Auge auf Maxxes Gehweiher geworfen, das sie ihrem Boss schenken wollen, um sich bei ihm lieb Kind zu machen. Sie versuchen nun mit allen Mitteln, das begehrte Pokémon zu schnappen, doch auch diesmal scheinen ihre Bemühungen wieder mal vergeblich zu sein. Ash, seinen Freunden und Maxx gelingt es in letzter Sekunde, das Gaunertrio aus dem Verkehr zu ziehen. Team Rocket ist wieder einmal baden gegangen …