Die Gruppe um Yago kommt an einem verzauberten Turm vorbei. Tristamax will die vermeintlich hübschen, eingesperrten Prinzessinnen befreien, tappt aber in eine Falle. In Wirklichkeit sind die Prinzessinnen im Turm von Osamoda selbst verzaubert worden und enorm hässlich. Nur ein wahrhaftiger Kuss, ein Kuss der Liebe, kann sie von ihrem Fluch befreien. Yago, Amaya, Angelya und Ruel verkleiden sich als hässliche Prinzessinnen um ihren Freund Tristamax zu befreien …