Professor Porschatt leitet im Auftrag Hitlerdeutschlands ein geheimes Projekt zur Entwicklung neuartiger Fernlenkraketen. Eher zufällig wird Oberleutnant Kloss auf dieses Projekt aufmerksam, von dem auch die Engländer Kenntnis haben. Er bittet um Instruktionen, ob er in Sachen „Projekt J-Strahlen“ die Spur weiterverfolgen soll, doch die Meldung wird abgefangen und gelangt in die Hände von Hauptsturmführer Lohse. Unterdessen werden drei deutsche Agenten mit dem U-Boot U-92 nach England geschleust.
