Die mythische Stadt Camelot aus einer Zeit vor Beginn der Geschichte ist ein fantastisches Reich legendärer Bestien und mysteriöser Völker. In dieser gefährlichen Welt wurde Magie vom rücksichtslosen Tyrannen verboten; Uther Pendragon. Merlin, ein junger Mann mit außergewöhnlichen magischen Kräften, kommt vor den Toren von Camelot an und wird von seiner Mutter geschickt, um ein neues Leben zu beginnen. Obwohl der junge Zauberer vor Staunen strahlende Augen hat, macht er sich schnell Feinde, darunter auch den Erben von Uthers Krone, den eigenwilligen Prinz Arthur.
