Während ihrer gemeinsamen Odyssee eröffnet Harold seiner ehemaligen Babysitterin seine Gefühle, bekommt aber nicht die erhoffte Antwort. Frannie und er geraten schließlich in eine äußerst bedrohliche Lage und erhalten gerade rechtzeitig Hilfe von Stu und Glen. Nick und sein Begleiter Tom Cullen, die sich nach Boulder durschlagen wollen, begegnen unterwegs einer merkwürdigen Frau. Einige Zeit später soll nach Heck Drogans Auftauchen geklärt werden, was der Gemeinschaft der Überlebenden bevorsteht. Parallel macht sich Nadine im Auftrag des Dunklen Mannes daran, einen teuflischen Plan in die Tat umzusetzen.
