Ο αδέξιος πράκτορας Θου-Βου παίρνει επιτέλους το δίπλωμά του, αλλά η κρίση του επαγγέλματος τον αναγκάζει να ανοίξει μαζί με έναν συνάδελφο του, τον υποπράκτορα ΜΑΠ 31, ένα κινητό γραφείο πρακτόρων. Πρώτοι τους πελάτες είναι ο σκηνοθέτης δραματικών ταινιών Τζίμης Παλούκας, ο σεναριογράφος του και ο παραγωγός του, μέλη της εταιρείας «Αχ Βαχ», οι οποίοι, βλέποντας τι ψώνια είναι, τους αναθέτουν τρεις φανταστικές αποστολές, με σκοπό να αποκτήσουν, κινηματογραφώντας τις γκάφες τους, ένα σπαρταριστό υλικό για την επόμενη ταινία τους...