Όταν η πίεση της βασιλικής ιδιότητας γίνεται υπερβολική για τη Μαλ, επιστρέφει στις ρίζες της στο Νησί των Χαμένων. Εκεί, ανακαλύπτει ότι η παλιά εχθρός της, η Ούμα, κόρη της Ούρσουλα, έχει πάρει τη θέση της ως βασίλισσα της υποβαθμισμένης πόλης. Η Ούμα, που εξακολουθεί να δυσανασχετεί γιατί δεν επιλέχθηκε για να πάει στο Όροντον με τα άλλα παιδιά των κακών, διατάζει την πειρατική συμμορία της, μαζί με τον γιο του Κάπτεν Χουκ, τον Χάρι, και τον γιο του Γκαστόν, τον Τζιλ, να σπάσουν το φράγμα μεταξύ του Νησιού των Χαμένων και του Όροντον, απελευθερώνοντας όλους τους κακούς φυλακισμένους του νησιού, μια για πάντα.
