Ο Τζέικομπ, ένας άντρας που πιστεύει ότι είναι ένας λύκος παγιδευμένος σε ανθρώπινο σώμα, στέλνεται σε μια κλινική από την οικογένειά του όπου αναγκάζεται να υποβληθεί σε όλο και πιο ακραίες μορφές «θεραπευτικών» θεραπειών στα χέρια του The Zookeeper. Η μόνη παρηγοριά του Τζέικομπ είναι η αινιγματική Αγριόγατα, με την οποία περιφέρεται στο νοσοκομείο μέσα στη νύχτα. Οι δυο τους δημιουργούν μια απίθανη φιλία που εξελίσσεται σε έρωτα.