Σε τρεις μέρες, ένα μέλος της Ένωσης ξεκινά την έρευνά του για τα πλάσματα UMA στη Ρωσία. Ο Άντι και η Φούκο πηγαίνουν στη λίμνη Μπαϊκάλ όταν μαθαίνουν ότι θα μπορέσουν να μπουν στην Ένωση αν τον σκοτώσουν. Ξεφεύγουν από τους κυνηγούς της Ένωσης και φτάνουν στη λίμνη, αλλά χωρίζονται αμέσως για να τακτοποιήσει ο Άντι τις δουλειές του. Η Φούκο γνωρίζει ένα κορίτσι με στολή που θυμίζει Γιαπωνέζα μαθήτρια κι αγαπά τις υδατογραφίες. Μετά την παρότρυνσή της, η Φούκο αποφασίζει να ζωγραφίσει μαζί της.
