Η Kuwazuru Mitsuki είναι δευτεροετής μαθήτρια στο γυμνάσιο Arakawa Nishi. Μια μέρα, η δασκάλα της στο σπίτι, η Tachibana, ανακοινώνει ξαφνικά την έναρξη του «παιχνιδιού με γράμματα», όπου κάθε μαθητής πρέπει να γράψει ένα γράμμα με τα αληθινά του συναισθήματα σε καθέναν από τους συμμαθητές του. Ωστόσο, το «γράμμα» δεν θα περιλαμβάνει το όνομα του αποστολέα. Στην αρχή, υπήρχαν πολλά άσχημα αστεία και ανόητα «γράμματα», αλλά σιγά σιγά επιταχύνονται στην αποκάλυψη μυστικών και εξομολογήσεων, που κάνουν τους πάντες να αναρωτιούνται: «Ποιος είναι ο αποστολέας;» και "Ποιος θα ονομαστεί μετά;" Αυτό το παιχνίδι επιτρέπει στους μαθητές να συνειδητοποιήσουν ο ένας τις κρυφές ανησυχίες και τις σκέψεις του άλλου, γεγονός που βαθαίνει σιγά σιγά τον δεσμό μεταξύ των συμμαθητών. Στο μεταξύ, η Mitsuki προσπαθεί να ψάξει τον αποστολέα του γράμματος που της έστειλε και ανακαλύπτει ένα μυστικό που κρύβεται σε αυτό το «παιχνίδι γραμμάτων».
