Η Εσπεράντζα (Μαξ Κόλινς) θα αρχίσει να εργάζεται σε ένα εργοστάσιο υποδημάτων και θα γνωρίσει τον Έντουιν (Λουίς Άλαντι), τον τυφλό γιο του αφεντικού της. Ωστόσο, ο τελευταίος περιεργάζεται την υπέροχη φωνή της που τον ενδιέφερε να τη δει μετά την επερχόμενη εγχείρησή του.