El ejército del sultán Omar ha sido derrotado. Sin embargo, el príncipe Said, hijo del sultán muerto, anima a la gente para formar nuevamente un ejército y combatir a Ibrahim. El pueblo exaltado se pone rápidamente en marcha y, mientras cruzan el desierto, se topan con las caravanas del enemigo y las asaltan sin saber que en una de ellas se encuentra Fátima, hija de Ibrahim, que se hace pasar por una cantante del harén. Said, deslumbrado por la belleza de la muchacha, la deja en libertad. Pero poco después, Fátima, que también desconoce la procedencia del salteador, vuelve a coincidir con él, y entre ellos nace una fuerte atracción.
