Dorothy regresa al país de Oz para defender la ciudad de Esmeralda , que vive bajo la amenaza de ataque de la maléfica bruja Mombi y su ejército de elefantes verdes mágicos. Secuela oficial de la película de 1939 producida por MGM, inspirada en la segunda novela de Frank Baum y con las voces de, entre otros, Liza Minelli.