La Tierra vive un momento histórico. Simultáneamente y en treinta y una ciudades diferentes, repartidas por todo el mundo, han aparecido sobre sus cielos gigantescas naves espaciales. La población mundial espera ansiosa noticias, el Secretario General de las Naciones Unidas informa a la población que el Almirante de los alienígenas explicará al mundo por qué han llegado hasta la Tierra. El Almirante se presenta a sí mismo como John y explica que su planeta sufre una seria contaminación y se han visto obligados a abandonarlo. Con la intención de reforzar sus intenciones pacifistas, invitan al Secretario General y a varios periodistas a visitar su nave nodriza. Mike Donovan empieza a sospechar que algo extraño se esconde tras la apacible fachada de los Visitantes y decide investigar. Armado con una pequeña cámara de video, se cuela en la nave nodriza. Escondido en un conducto de ventilación presencia una conversación entre Diana y uno de sus comandantes sobre los planes que tienen a propósito de su presencia en la Tierra.
