Un día, Leo, un joven aprendiz de caballero de la Federación, es enviado en una misión a Lunne, un pueblo cerca de la frontera que una vez perteneció al Imperio antes de que la Federación lo tomara. A su lado está Célia, su amiga de la infancia y compañera de clase, así como Lisette, su instructora. Una vez allí, el azar quiere que se crucen con Hugo, un viejo amigo que traicionó a la Federación y decidió unirse a las filas del Imperio...
