Medianoche, 2 de noviembre de 1985. La mayor parte de la ciudad de Nueva York ha quedado devastada por el trauma psíquico causado por la muerte instantánea del "extraterrestre" teletransportado de Ozymandias. El Dr. Manhattan y la angustiada Laurie recorren la devastación. Después de que hayan visto suficiente, los dos se teletransportan lejos al Polo Sur, para seguir un rastro de partículas de taquiones que el Dr. Manhattan detecta conducirá a la fuente de la perturbación.