Las Winx tienen que pasar una prueba de valentía. Daphne es torturada mentalmente por las Trix, porque Tritannus quiere obligarla a revelar lo que sabe de Sirenix. Daphne no puede defenderse porque sus poderes están cuidados en la Fuente del Sirenix, se resiste a hablar y se desmaya. Las Trix, por lo tanto, son enviadas por Tritannus a capturar a Bloom, para usarla como chantaje. Las Trix arruinan el espectáculo de Alfea transformando las motos aéreas en leones oscuros, pero Sky, Bloom, Layla y Tecna logran poner remedio a la situación. Tres de las Winx (Musa, Stella y Flora) viajan al mar Floral de Linphea buscando la flor de las profundidades y, además de conseguirlo, Flora se enlaza con Desirée (la Selkie de Linphea).
