Conan y Gull han comenzado un pequeño comercio con un pueblo en el extremo opuesto de la isla. Lo hacen a escondidas por mar para no ser sorprendidos por Orlo que sin duda habría cobrado una comisión. Mientras tanto, Gimsey, también ayudado por Conan, ha terminado la nueva casa en el árbol junto al mar donde los dos chicos planean ir a vivir la misma noche. Pero un barco de Indastria llega del mar durante la noche.
