Después de descodificar la información contenida en el Fulcrum, Red se dispone a parar una amenaza inminente. Mientras tanto, el equipo de fuerzas especiales descubre que los cadáveres de varias mujeres chino-americanas están siendo exportados del país bajo identidades falsas. Liz sigue buscando respusetas sobre su pasado tras descubrir una foto escondida en el piso de Red.