Sakuma comienza a salir del trabajo de la agencia más temprano cada día, lo que hace que Akutabe tenga sospechas. Azazel y Beelzebub se ofrecen como voluntarios para espiarla, y Akutabe libera algunas de las barreras que ha colocado sobre Beelzebub para ayudarlos a mezclarse con el mundo humano. Beelzebub adopta forma humana y Azazel se pone un traje de perro.
