Mientras descansan en el bosque lunar, se despiertan durante un ataque furtivo del ejército de orcos de Venger. Bobby y Hank son capturados y Shiela les dice a todos que va a seguir a los Orcos para ver a dónde los llevan. Los otros tres escapan con estas criaturas llamadas Osos de las Nubes. Cuando Shiela busca a Hank, se sorprende al ver que está planeando una emboscada con el ejército de los orcos, e incluso dice que Venger no necesita preocuparse y que todo sucederá como estaba planeado. Cuando regresa al grupo, Shiela lo expone al resto y lo tildan de traidor por sus amigos. La verdad es que Hank está de acuerdo con Venger para no hacerle daño a Bobby. Si Hank revela su verdadera causa de traición, pone en peligro la vida de Bobby. Atrapado entre la espada y la pared, Hank aún debe liderar a sus amigos no confiables y ayudar a salvar a Bobby.