El odio y el desprecio contra los Vajra crecen entre la populacion del Frontier, e incluso ni Alto ni Luka pueden controlarlo, decididos a utilizar un nuevo prototipo de arma y exterminar para siempre a la raza alienigena. Sin embargo Ozma esta a punto de desvelar quién es el verdadero enemigo y qué conspiracion se entreteje detras de todo el conflicto. En el medio de todo esto, Sheryl decide cantar de nuevo, dandole una nueva perspectiva a su vida.