El Señor del Terror tomo la forma de Midgard, la vacuna contra el Programa de Destrucción, y se dispone a desbloquear la puerta al Infierno. Tras buscar una solución, Skuld le da a Belldandy el manual de Midgard, lo que les permitirá absorber la vacuna. Antes de ser absorbido, Midgard intenta atacar a Skuld, pero Keichi se interpone, siendo el nuevo huésped del Señor del Terror. Con Keichi poseído, las diosas son incapaces de atacarlo, sin embargo, Keichi puede resistirlo. Belldandy, desesperada, le pide al Señor del Terror que la posea y a Lind de que la elimine, pero la esencia de Belldandy es más poderosa y el demonio ya ha abandonado el cuerpo de Keichi. Skuld le lanza un disquete y el Señor del Terror lo posee, por su desgracia Skuld logra neuralizarlo borrando sus datos. Lind informa que por las fallas de Yggdrasil, los contratos y castigos son anulados. Las diosas entonces deciden quedarse con Keichi, en especial Belldandy, quien le demuestra sus sentimientos.
