El sistema Yggdrasil comienza a tener fallas, y la convivencia entre Keichi y Belldandy está relacionada. Urd, híbrido Diosa-Demonio y hermana mayor de Belldandy se dirige a la Tierra a investigar. Con métodos poco ortodoxos e incluso eróticos, Urd quiere convencer a Keichi de que este bese a Belldandy supuestamente para que sus datos genéticos sean reconocidos por Yggdrasil.
