En la base secreta de la organización terrorista internacional SPECTRUM, Nº1 y Nº2 maquinan poner en marcha la operación JERICÓ. Mientras tanto, Harry Scalletti y Julius Jackson, dos inspectores de policía del departamento de homicidios de Los Ángeles, van tras la pista de Bigote Manchú, caco y traficante escurridizo donde los haya. En una vigilancia consiguen dar con él.