1968 : Rex Prince, 22 ans, réalise un petit film avec des chutes de pellicule qu'il quête ça et là. Il envie le Grand Zénon, le cyclope du Parc Belmont, qui matérialise des images rien qu'en y pensant. Un soir qu'il va le rencontrer, Rex s'énamoure de Paula, une superbe jeune femme à barbe. 1997 : 29 ans plus tard, le film de son histoire d'amour avec Paula se donne au cinéma Crémazie. Ici, Forcier met en scène son double (l'acteur Robin Aubert), un autre lui-même qu'il a modelé à son image. Une façon sans doute d'exorciser les angoisses du cinéaste.
