Le public entre dans le cinéma de Porky, avec une suite de gags rapides : Une luciole fait office d'ouvreuse, un kangourou prend des billets et met les talons dans sa poche, une poule achète des billets pour ses œufs. Une mouffette essaie d'acheter un billet, qui coûte cinq cents, mais elle n'a qu'une seule odeur. Elle cherche un moyen de se faufiler. Pendant ce temps, Porky présente le spectacle : une collection de dessins animés, dessinés comme des bâtons. À la fin, tout le public est parti parce que la mouffette a réussi à se faufiler. Les dessins animés de Porky comprennent : La parade du cirque, le train Choo-Choo, les soldats (Marchin), la course de chevaux et les danses (hula, chapeau mexicain et ballet). Le tout accompagné d'une musique autoparodique.
