Daniel est un membre de l'Organisation. Il est envoyé en mission à Bilbao pour déterminer ce qu'est devenu un garçon de son âge, un ancien membre. Il prend la chambre du garçon dans une drôle de pension de famille. Lorsqu'on lui remet la photo de la petite amie du garçon, il en est tellement impressionné qu'il remet sa mission à plus tard. Mais l'Organisation lui demande de continuer, et il la retrouve dans un village de pêcheurs isolé.
