Tien habite sur l'île de Taïwan. Homosexuel, il s'éprend d'un habitant de la capitale Taipei qu'il a rencontré grâce à MSN Messenger. Arrivé sur place, la première rencontre ne fait pas long feu et il trouve refuge chez un ami installé là depuis trois ans, Yu, serveur dans une discothèque gay. Convaincu qu'il rencontrera le grand amour (comme lui prouve un mystérieux rêve où, dans une piscine, un beau jeune homme lui pose d'étranges questions scolaires), il se réserve pour ce moment au grand dam de Yu et de ses amis. Au club de gym où il se fait embaucher pour l'été, Tien croise le regard de Bai, jeune ingénieur, qui, depuis une rupture, a pris l'habitude de ne passer qu'une nuit avec les hommes qu'il charme. Yu s'inquiète de voir son romantique ami de la campagne s'intéresser à ce briseur de cœurs.
