Ce documentaire suit le musicien nomade de 76 ans Miguel Del Morales lors de ses voyages à travers Cuba, Guantanamo et Trinidad. Au cours de son voyage, il retrouve des amis perdus depuis longtemps et s'en fait de nouveaux. Ce film captivant a été tourné avec une seule caméra à l'épaule et a été présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2000. Le cinéaste français Karim Dridi réalise et co-écrit.
