Dans la ville de Kushiro, à Hokkaidô, au début de l’été, Tora voit en la personne de Fûko (Rie Nakahara), une jeune femme sans attache, l’image de son propre passé, et décide de voyager en sa compagnie. Arrivée à Nemuro, la jeune femme trouve du travail dans un salon de coiffure grâce à sa tante. Elle semble prête à s’établir jusqu’à ce qu’elle tombe amoureuse de Tony (Tsunehiko Watase), un motard membre d’un cirque ambulant, qui l’entraîne à nouveau dans une vie de nomade. De retour à Shibamata, Tora reçoit la nouvelle que Fûko est malade.
