Le Prince Yuravleff intrigue auprès du tsar pour se faire nommer gouverneur avant que son complice Igor pille son château et tue la famille de Vladimir Dubrovskij surnommé « L'aigle noir ». Ce dernier, après cinq ans de guerre, rentre chez lui et constate que sa femme et ses amis ont été assassinés. Son jeune fils, lui, a disparu. Ivre de vengeance, Vladimir sème le chaos dans l'empire du prince mais sa vendetta se complique lorsqu'il tombe amoureux de la magnifique fille d'Igor, Tatiana...