En 1940, la famille de Charles quitte Paris devant l'avancée des troupes allemandes. Elle va s'installer dans une petite ville thermale du Morvan, Saint-Honoré-les-Bains. Mais la guerre la rattrape et elle est obligée de partager sa maison avec un régiment de la Wehrmacht. Entre le jeune garçon de neuf ans, Charles et un jeune appelé allemand, étudiant en littérature, Karl, une relation de tendresse va s'installer, hors du temps et du contexte politique. Mais la déportation d'une famille juive voisine et l'appel du régiment sur le front russe mettront fin à cette initiation artistique du préadolescent et à son insouciance.
