Emile et Marie Calvet, les parents de Megan, arrivent à New York pour rendre visite au couple. Emile n'apprécie pas vraiment le luxe ostentatoire de l'appartement des Draper. Tous se rendent au dîner de l'American Cancer Association, au cours duquel Don doit recevoir un prix pour une campagne anti-tabac qu'il a conçue, peu de temps après avoir perdu un contrat avec Lucky Strike. Peggy accepte un dîner avec son petit ami. Elle est convaincue que celui-ci veut rompre avec elle. Marie se rapproche de plus en plus de Roger, tandis que Sally est témoin d'une chose qu'elle n'aurait jamais dû voir à son âge...
