Un enfant rate le dernier métro et se retrouve enfermé dans la station. Soudain, une porte s'ouvre dans la paroi. Il se retrouve dans les égouts puis tombe dans un gouffre où s'est installé un cirque étrange. Le maître de céant, un mystérieux homme noir, l'accueille et lui présente ses jeunes élèves qui créent des objets par le pouvoir de leur chant.
