Après avoir guéri la princesse Penelope dans l'épisode précédent, Pinocchio a passé du temps à jouer avec elle au château et à créer des images pour elle avec sa musique, mais le roi et certains de ses conseillers se demandent quoi faire pour avoir un objet magique dans le château. Le ministre de la guerre propose de forcer la marionnette à fabriquer des armes pour eux et qu'ils devraient le faire immédiatement car il pense que la magie du violon est finie, le roi est réticent à le faire mais ordonne à Pinocchio d'utiliser le violon pour faire de l'or pour lui et emprisonne lui quand il n'en est pas capable et le violon réprimande le roi pour ses actions. Le roi fait également arrêter Geppetto pour l'avoir sculpté, croyant avoir sculpté d'autres violons pour se moquer de lui, tandis que le général lance une révolte contre le roi qui interrompt sa tentative de brûler le violon.
