Jonathan, un vieil ami de Geppetto, vient lui rendre visite et Pinocchio endommage accidentellement la béquille qu'il porte en jouant avec. Plus tard dans la journée, Pinocchio trouve un poisson inhabituellement gros en jouant avec les autres garçons et Johnathan leur dit qu'il vient probablement de la source fantôme, qui aurait des propriétés magiques qui auraient fait grandir le poisson et Pinocchio décide que non seulement faire de lui un humain, mais aussi un adulte. Le lendemain matin, il part à la recherche de l'étang et rencontre deux des autres garçons qui envisagent d'y pêcher. Lorsque les trois le trouvent, ils convainquent Pinocchio de les aider à attraper un poisson, pour s'enfuir et le laisser dans l'étang. une fois qu'ils ont leur prix.
