En explorant les montagnes, Pinocchio et Franco sont témoins du tristement célèbre bandit Scallywag et de sa bande en train de voler une diligence et sont capturés; les deux parviennent à se sauver en proposant de rejoindre son gang, mais sont envoyés pour aider les hors-la-loi à s'introduire dans l'une des maisons les plus riches de la région. Bien que Pinocchio se rende compte que ce qu'on lui demande de faire est mal, il a peur que les bandits le tuent s'il part et suit les ordres qu'il a donnés, cependant lorsque le vieil homme vivant dans le manoir est abattu par Scallywag, il sauve la petite-fille de l'homme, Lucy . Plus tard dans la soirée, lorsque Pinocchio essaie d'apporter de la nourriture à Lucy, elle refuse son aide car elle le blâme pour la mort de son grand-père. 'est toujours coupable d'être là et de laisser faire, mais les esprits des arbres environnants doutent qu'il soit capable de comprendre.
