Sneeroff rattrape Pinocchio mais alors qu'il s'enfuit, il trouve Geppetto, malheureusement les trois sont capturés par des gardes qui croient que la marionnette est un monstre de la planète Jupiter et envisagent de le brûler, l'exécution est arrêtée par l'évêque qui sauve Pinocchio en disant qu'il est un émissaire des dieux. Bien que cela le sauve, il doit jouer le rôle d'émissaire et rester dans le temple, tandis que Geppetto est toujours emprisonné. Charlie libère Pinocchio et alors que la marionnette fouille le temple, il rencontre Sophia, la fille de l'évêque qui est aveugle depuis qu'elle a mangé une noix empoisonnée des années auparavant ; l'évêque a trompé les citoyens afin de payer les herbes nécessaires pour la soigner, bien qu'elle s'oppose à l'exploitation de Pinocchio..
