Un lion apparaît alors que Pinocchio voyage à travers la jungle et lui demande de retirer une épine de sa patte, bien que le lion l'avertit de ne pas voyager à travers le marais, la marionnette poursuit son plan initial afin de rechercher son père, quand il tombe en lion se sacrifie pour le sauver et lui assure qu'il n'aurait pas vécu longtemps de toute façon car l'épine était venimeuse. Après avoir quitté le marais, Pinocchio sauve un lapin d'une plante carnivore et apprend que le lapin est un humain qui a été maudit avec le reste de son peuple lorsqu'un magicien nommé Dragonaro est apparu et a transformé tous les hommes de sa ville en animaux de la forêt et toutes les femmes en créatures aquatiques, à l'exception de la princesse qu'il a emprisonnée lorsqu'elle a refusé de l'épouser.
