Après avoir été lâché par le vautour, Pinocchio est découvert par un chimpanzé nommé Dobo qui rattache sa jambe et le guide hors des montagnes, pendant le voyage, Dobo révèle qu'il admire les humains et veut vivre comme eux, bien qu'il ne se soit jamais rencontré en personne. Pendant ce temps, Geppetto et Charlie recherchent la marionnette et s'arrêtent dans une ville pour essayer de vendre des sculptures pour payer leur chemin lorsqu'ils trouvent une affiche annonçant le cirque de Sneeroff et décident d'enquêter, bien que Pinocchio ne soit pas sur l'affiche.
