Pinocchio et ses amis se promènent dans une petite ville et décident d'écouter le sermon donné à l'église où le prédicateur parle de l'importance de s'occuper des plus faibles que soi et du sacrifice. Ensuite, il intervient lorsqu'il pense qu'un groupe d'enfants intimide une petite fille, seulement pour découvrir qu'ils l'excluent pour sa propre sécurité car ils prévoyaient de voyager à travers les montagnes et proposent de laisser Pinocchio voyager avec eux s'il regarde la petite fille, Nina. Cependant, Nina traite Pinocchio aussi mal qu'elle traite sa propre poupée et le groupe l'abandonne lorsqu'un ours se présente, après que l'ours lui a dit de se défendre et l'a renvoyé, un blizzard commence et il se réfugie dans une cabane.
