Alors que Geppetto est transporté vers les quais, une tempête de neige frappe et oblige les soldats à s'arrêter dans un petit village ; Pinocchio, Jack et Willie décident tous de s'arrêter dans le même village, bien que la marionnette se soit découragée jusqu'à ce que des arbres l'aident à le motiver. Cependant, la tempête de neige sépare Pinocchio de ses amis et l'amène à la sorcière des neiges qui est en colère contre les villageois pour avoir fait fondre sa neige avec une source chaude l'année dernière, ce que ses nièces jumelles Alice et Tilly expliquent avoir bouleversé l'équilibre naturel; la sorcière des neiges décide alors d'utiliser Pinocchio pour se venger malgré ses protestations selon lesquelles il n'est pas membre du village.
