Que font les chats la nuit? Un soir, Chi voit Noiraud qui traverse son jardin et décide de la suivre. Ils arrivent tous deux au parc. La nuit tombe et plusieurs chats adultes s'approchent d'eux. Soudain, la lune apparait. Les chats lèvent leurs grandes pattes mais que vont-ils faire? Ils se mettent à danser et Chi participe alors à une fête incroyable réservée uniquement aux chats!
