Le Docteur et Steven retournent chercher Vicki restée avec les Drahvins. Mais un Chumbley tente de les empêcher de quitter le TARDIS et cherche à leur faire faire demi-tour. Une fois la voie libre, ils rejoignent le vaisseau des Drahvins, où Maaga leur demande de les aider. Devant leur refus, elle pointe sur eux une arme. Steven est pris en otage et le Docteur et Vicki sont envoyés par les Drahvins afin qu'ils aillent voler le vaisseau des Rills. Une fois à l'intérieur, ils sont tous deux impressionnés par la technologie de ceux-ci. En pleine exploration, Vicki aperçoit un des Rills qui les observe par une fenêtre.
