Sur les champs de bataille de la guerre de Troie, Achille et Hector se battent en duel. Mais l'arrivée soudaine du TARDIS et l'apparition du Docteur déconcertent Hector, l'amenant à se faire tuer par Achille. Ce dernier prend le Docteur pour Zeus et lui offre l'hospitalité. Dans le campement grec, Agamemnon et Ulysse sont suspicieux par rapport à cette "apparition divine". Ils tiennent à ce que le Docteur les aide à gagner la guerre dans laquelle ils sont enlisés depuis dix ans. Les deux compagnons étant restés à bord du TARDIS, Steven décide de partir à la recherche du Docteur en laissant Vicki seule, mais "le Cyclope", un homme borgne à la solde d'Ulysse, le remarque et court l'annoncer à Ulysse. Celui-ci capture alors Steven, qui est considéré comme un espion troyen. Usant d'une ruse, le Docteur demande à le sacrifier dans son "temple" (le TARDIS), mais le lendemain matin, les grecs lui apprennent que celui-ci a disparu.
