A Quantico, la promotion 2009 doit passer un test d'aptitude physique sous peine d'être expulsée. Le stagiaire le plus menacé est Tayo, et nous le voyons lutter dans le passé, dans le présent, il fait face à l'une des menaces les plus dangereuses que le Bureau ait jamais connue. Dans le futur, nous voyons comment ces événements choquants sont à l'origine des changements radicaux qu'il a apportés au Bureau.
